会計事務所･税理士事務所　営業力・提案力強化専門サイト

事務所職員の提案力アップと顧問先拡大を目指す会計事務所の方へ

事務所業務の品質向上と業務の標準化を目指す事務所の方へ

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「頭では、新規開拓は必要」だとは、分かっていても、元々営業が苦手な税理士や職員にとって、「何から、どう手をつければ良いのか？」分からない事が多いようです。
「新規開拓の成果」は一にも二にも、「具体的な行動」で決まります。頭でいろいろ考えたり、マーケティングの本を読んで分かった気になっても、明日からの行動には移れません。最近では、オリジナル小冊子やホームページで集客し、顧問契約を増やすと言う手法に予算を掛ける事務所もありますが、そういう方法で本当の成果があるでしょうか。自力の行動ではなく、第3者に委ねた方法で成果が出るとは思えません。
もしかしたら、少しでも楽な方法で、「おカネで顧問先が増えるなら・・・」と言う安易な発想で、開拓が出来ると考えてませんか？もしそれで実現するならどんなに楽でしょうか。もしそうだとしたら、多くの税理士・会計事務所が増収増益にはずです。しかし、現実はまったく逆であり、顧問先の減少が事務所経営に打撃を与えているのです。地に足の着いた活動以外、効果がないのが、新規開拓です。
私達は今まで13年間、約30の税理士事務所･会計事務所のコンサルティングと職員教育を手がけてきた経営コンサルタント企業です。その中で培ったノウハウをもっと、多くの税理士･会計事務所の経営の参考にしてもらいたいと考え、このサイトをオープンしました。税理士・会計事務所の新規開拓ノウハウと言えば、『小冊子』『ホームページ』『業務提携による紹介情報』などが一般的ですが、正直言って、『経費が掛かった割に成果がない』といった声をよく聞きます。
そこで私達は、『実際に活用しているノウハウを低単価のデータで購入していただき、事務所自身で行動し、定着する仕組みを作って貰う事が重要』だと考えます。そして、日々の活動の中で、成功例や実例が出る度にその情報を共有し、更にお互いにレベルアップしていく事を願っております。

税理士･会計事務所職員に求める営業スキルとは
　１・マンパワーに頼るのではなく、『仕掛け』『仕組み』で営業力をつける事
　２・経営計画書の作成ができる事
　３・経営数値計画＋作戦や行動プランが提案でき、文書化できる事
　４・顧問先の会議にメンバーとして定期的に参加し、顧問料に反映できる事
　５・職員個人の力量に左右されず、顧問先や関係機関から、
　　　円滑な紹介が出やすい仕組みを作る事
　６・顧問先経営者が困っている経営課題に、真正面から受け止める事

顧問先拡大が進まない事務所の現状
　１・事務所としての具体的な差別化が出しにくい
　２・もともと営業が不得手な職員が多く、営業スキルも意識も少ない
　３・新規開拓は必要と思っても、業務品質に不安があり、積極的になれない
　４・営業で獲得した顧問先は離れやすい
　５・今の業務で手一杯なのに、新たな企画は職員の負担になる
　６・良い仕事をしていれば、紹介が増えるはずだ
　７・新規紹介が出て最初の面談はできるが、後が続かない
　８・あまり新規拡大をアナウンスすると、内容的に嬉しくない顧問先が増える
　９・一度は紹介依頼をしているが、それ以降は何回も言いにくいので言っていない

顧問先拡大に成果にあった事務所の営業ノウハウを公開
　１・新規顧問先拡大には、地道なアナログ的な仕掛けと手順、
　　『見せる技術』が必要です。
　２・顧問先経営者の心を掴むには、税務や監査だけでなく
　　『経営課題への提案力』と『双方向の会話』が求められます。
　３・顧問先企業の経営管理をしっかり行うには、数値だけの
　　　事業計画書だけでなく、戦略、作戦、行動具体策のアドバイスが必須です。
　４・顧問先企業の経営者や幹部を集めた『経営計画書作成研修』を実施し、
　　　職員と一緒に作成する機会があれば、その後の展開がスムーズに行きます。
　５・新規顧問先情報は、知り合いの金融機関、関係団体との
　　　定期的な接点と、面談する為の大義名分があると、円滑に行きます。
　６・顧問先の会議に入って、一緒に経営をチェックすれば、
　　　紹介機会が増えるだけでなく、顧問料増額の効果も出ます。
　７・事務所内で、『紹介依頼』『計画書提案』『保険受注』の
　　　提案トークを磨く為の、『ロールプレイング研修』が定着すると、
　　　職員も取り組みやすくなります。
　８・事務所主催のミニセミナー（職員が講師）定期開催すれば、
　　　紹介機会も増え、職員の講義力にもつながります。
　９・職員が講師を行う場合、経営テーマのテキストやツールがあれば、
　　　セミナー運営も難しくありません。

【税理士･会計事務所職員の営業力サポート商品】

顧問先　経営サポート実施
ノウハウマニュアル【Vol.１】

20年間　会計事務所職員の教育をしてきた経営コンサルタント５名が、高度で専門的なノウハウではなく、職員が顧問先への日常の提案や質問の回答に使えるよう、全ての中小零細企業に必要な『基本的な経営改善ノウハウ』を『目で見て分かる経営サポートツール』として、製作　Vol.1。

27,000円
（税込）

顧問先　経営サポート実施
ノウハウマニュアル【Vol.２】

20年間　会計事務所職員の教育をしてきた経営コンサルタント５名が、高度で専門的なノウハウではなく、職員が顧問先への日常の提案や質問の回答に使えるよう、全ての中小零細企業に必要な『基本的な経営改善ノウハウ』を『目で見て分かる経営サポートツール』として、製作　Vol.2。

27,000円
（税込）

顧問先　経営サポート実施
ノウハウマニュアル【総　合】

20年間　会計事務所職員の教育をしてきた経営コンサルタント５名が、高度で専門的なノウハウではなく、職員が顧問先への日常の提案や質問の回答に使えるよう、全ての中小零細企業に必要な『基本的な経営改善ノウハウ』を『目で見て分かる経営サポートツール』として、製作。

49,000円
（税込）

顧問先　新規開拓実践マニュアル

顧問先や金融機関からの紹介の仕掛け、セミナーの活用方法、経営相談会から、顧問先企業のPRまで、具体的なノウハウを詳細に作成。フォームだけでなく、実際の案内文等の実例は、『そのまま　少しだけ事務所流に加工すれが、即活用できる』と評価が高いノウハウ。

30,000円
（税込）

実践できる経営計画書作成支援マニュアル

顧問先の経営計画書を作成する事は、そのまま単価アップと会議指導等の顧問料アップに直結。顧問先経営者が理解しやすいように経営計画書実例や、作成方法をデータ化。よく使われる数値計画書だけでなく、方針、作戦や行動の提案を重要視した支援ノウハウ。

30,000円
（税込）

顧問先向け
セミナーテキスト実例【Ver.1】

税務関係以外で、会計事務所職員が、顧問先を集めて行なうセミナーは顧問先満足と職員教育の意味合いからも必要な対策。基本動作セミナーから、顧問先が望むテーマまでの、講演時に渡すテキストの実例を網羅。自分で一からテキスト作成する手間を削減。

30,000円
（税込）

顧問先向け
「会議指導」マニュアル

中小零細企業に対し、経営合理化の一環として、会計事務所・税理士事務所による「会議指導」の必要性が益々高まってきています。しかし、現実には「会議指導」を有料で長期継続する事が難しいと考えている事務所や職員が多いようです。そこで、一定のルールに沿ってある程度のベテランなら誰でも「会議指導」ができるよう会議指導マニュアルが支援します。

20,000円
（税込）

【税理士･会計事務所　品質強化サポート商品】

ISO9001取得実例マニュアル

会計事務所職員職員でありながら、ISO指導経験豊富な経営コンサルタントが、所属事務所のISO指導と定着の結果を、職員に分かりやすく、業務品質のバラツキが出ないように『ISO9001基準に沿った業務マニュアル』として、製作公開。

98,000円
（税込）

ISO9001基準に沿った
業務マニュアル【全　集】

ISO9001取得を将来考えている事務所、ISO取得までは考えてないが、業務の品質を統一化したい事務所には、大変参考になる実例集。

49,000円
（税込）

ISO9001基準に沿った業務マニュアル
【決算業務マニュアル編】

ISO9001取得を将来考えている事務所、ISO取得までは考えてないが、決算業務の品質を統一化したい事務所には、大変参考になる実例集。

19,000円
（税込）

ISO9001基準に沿った業務マニュアル
【事務所業務マニュアル編】