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事務所職員の提案力アップと顧問先拡大を目指す会計事務所の方へ

事務所業務の品質向上と業務の標準化を目指す事務所の方へ

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顧問先の拡大は税理士･会計事務所経営の安定化の為には不可欠な課題です。しかし、具体的な対策や仕掛け、仕組みを構築せず、『職員のやる気任せ』と『紹介の運任せ』では、成果は出ません。新規開拓の成果が出ている事務所には、それなりの行動の裏づけがあります。

顧問先拡大が進まない事務所の現状

★事務所としての具体的な差別化が出しにくい

★もともと営業が不得手な職員が多く、営業スキルも意識も少ない

★新規開拓は必要と思っても、業務品質に不安があり、積極的になれない

★営業で獲得した顧問先は離れやすい

★今の業務で手一杯なのに、新たな企画は職員の負担になる

★良い仕事をしていれば、紹介が増えるはずだと、相手任せ、運任せにしている

★新規紹介が出て最初の面談はできるが、後が続かない

★あまり新規拡大をアナウンスすると、内容的に嬉しくない顧問先が増える

★一度は紹介依頼をしているが、それ以降は何回も言いにくいので言っていない

10年以上　約30の会計事務所のコンサルティングや職員教育をしてきた経営コンサルタントが、顧問先拡大のコンサルティングで実績が上がった実例をノウハウとして公開。セミナー運営ノウハウから、紹介ノウハウなどのパターンとしてデータ化！

職員が3名以上の会計事務所なら、即実践可能なように単にマニュアルだけでなく、フォームやパターン、転用可能なコンテンツも網羅。加工修正し易い様にワードとエクセルで作成。ここまでオープンにしたノウハウをわずか30,000円で提供します。

新規開拓実践マニュアルの特徴

職員と一緒に作成できるような『新規開拓計画書』の実例を掲載。

ノウハウを単にマニュアル化するだけでなく、
　　すべて転用可能なコンテンツとして、提供。

セミナーコンテンツには、所長、職員ができるように
　　セミナー案内からテキストまでデータで提供。

セミナーテキストは、参加者に読んでもらえるような
　　優しい書き方と実例中心に作成。

既存顧問先や金融機関、関係機関から紹介が得やすいような、
　　仕組みを体系的に整理。

転用可能な事務所通信のコンテンツ12ヶ月分をデータ化し、
　　少しの修正で即配布が可能。

事務所独自の情報誌の作成に即役立つ
　『部門別･機能別経営チェックリスト』を網羅。

※下記のリンク部分をクリックするとサンプルが表示されます。

１,顧問先拡大の実践ノウハウ全般

●顧問先拡大ノウハウメニュー　
　・年1回の経営計画書作成研修会の運営による新規拡大
　・金融機関を招いた顧問先内経営計画発表会で、接点開発
　・セミナーと連動した無料経営相談会の定期開催で、新規顧客に敷居を低くする
● 無料経営相談会の運営
●１日経営計画作成研修運営ノウハウ

２,ミニセミナーの定期開催で紹介促進

●セミナーのテーマ別の案内チラシとテキスト

新春経営戦略セミナー	2008年経営環境
	経営計画書の作成方法
	社員の退職防止と採用ノウハウ
行動重視の『実践型経営計画書』作成ノウハウセミナー	『仕掛け』『作戦』『行動の落とし込み』がPDCAを回す
	成果が出た計画書、画餅に計画書の実例比較
	即使えるフォームと書き方ノウハウ
これから出来る【新規顧客開拓】の実践ノウハウ	中小企業型マーケティングと新規開拓の基本対策
	新規開拓チェックリストに沿って実践度チェック
	新規開拓に必要な武器、PR方法とは
人手不足時代の採用ノウハウ【若手が来る会社と演出の仕方】	新卒だけでなく、第2新卒の狙い目
	後で失敗しない中途採用時の面接と約束事の取り方
	HPで会社のイメージを演出する方法
社長と後継者が一緒に学ぶ【後継者育成の仕組みづくり】ノウハウ	現社長と後継者の『やるべき事』『やってはならない事』
	社内で承継を円滑化させる仕掛け、仕組み
	承継が「上手くいく理由」「上手くいかない会社の特徴」
中小企業でも出来る『カイゼン活動』でコストと社風を変える	カイゼン活動の進め方
	こんなカイゼン活動が会社を変えた実例
	定着化させる為に社長が行う事
独自の人事評価制度構築で社員にやる気を高める	一般的な人事考課だけでない職能技術の評価方法
	目標管理の結果を評価に反映する
	人手不足時代の業績連動賞与と給与の考え方
同族経営円滑化させる各役割と基本思想	夫婦経営、親子経営、兄弟経営、親族経営の各ポイント
	同族に対する社員に眼を理解する
	各同族の役割と責任
中小企業の取締役登用の基準、評価とそして育成方法	他人取締役の給与の相場と考え方
	登用時に約束する事、役員の目標設定
	取締役への各種の規則と契約
会議を変える･社員からの発言を誘発する会議運営ノウハウ	『悪い会議』『良い会議』の違いを理解する
	会議生産性を高める会議チェックリストの説明
	司会と議事録の基本パターン
社内のルールを守らせる【内務規程】の作成ノウハウ	会議決定事項を『見える化』する
	就業規則では網羅されない不文律を『内務規程化』
	『そんな事まで･･』も中小企業には文書化が必要

３,事務所独自の情報誌の作成提供ノウハウ

●経営者が喜ぶ事務所独自の情報誌の作り方とコンテンツ
●12か月分の情報誌のコンテンツ事例･･･転用可能
●経営チェックリストと対策が網羅されたコンテンツの事例
　1,中小企業の経営管理レベルチェックリスト
　2,［営業・販管費コストダウン］診断チェックリスト
　3,［既存客深耕開拓成功の為の］診断チェックリスト
　4,［経営計画書］作成の為の診断チェックリスト
　5,［経理財務部門　業務レベル向上］の為の診断チェックリスト
　6,［後継者の選定から育成まで］診断チェックリスト
　7,［社員のヤル気づくりシステム構築］の為の診断チェックリスト
　8,［取締役登用と育成　評価］の為の診断チェックリスト
　9,［信用管理・債券管理］の為の診断チェックリスト
　10,［新規顧客開拓］の為の診断チェックリスト
　11,［人件費削減］の為の診断チェックリスト
　12,［人事賃金制度］構築の為の診断チェックリスト
　13,［総務部門　業務レベル向上］の為の診断チェックリスト
　14,【クレーム低減・リスク回避チェック】の為の診断チェックリスト
　15,会議改善を行う為の診断チェックリスト
　16,［円滑に継承する為の後継者の姿勢］診断チェックリスト
　17,［後継者が円滑に継承するために社長の姿勢診断チェックリスト］
　18,［同族経営の経営者夫人のあり方］診断チェックリスト
　19,［営業基本政策と活動］の為の診断チェックリスト

４,顧問先拡大の事務所マネジメントノウハウ

●紹介依頼のロールプレイング研修の進め方
●新規の紹介促進を企画提案するポイント
●某税理士事務所　顧問先拡大の行動方針書実例
●某税理士事務所　経営方針概要
●某税理士事務所　経営実行カレンダー
●顧問先拡大が入った職員個人目標設定シート記入例

ご購入者の声（一部紹介）

新規顧問先拡大は事務所としての大きな課題ですが、個別の紹介に頼るのが精一杯でした。嶋田先生のセミナーに参加して、アナログ的ですが、マニュアルにあるような対策を打たねば厳しいのかと痛感しています　(熊本市　会計事務所）

会計事務所の経営支援コンサル会社にホームページと小冊子を委託していましたが、なかなか効果がなく、営業の方向性を模索していました。マニュアルの全てを活用する事は難しいですが、できるところから取り組んでいます。（福岡市　税理士事務所）

マニュアルに入っている新規開拓の行動計画書がとても参考になりました。ここまで新規開拓のついて真剣に考えていませんでしたので、良い刺激になりました。（福岡市　税理士事務所）

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